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ブランコ家の牧場で使用人たちとディエゴ（オズワルド）が中心になってパーティーをやって楽しんでいる夜。

美人コンテストでディエゴのガールフレンドの一人が歌と踊りを披露している。彼女は彼に夢中。でも彼は後ろにいるブランコ家の未亡人（アリシア）を愛しているので困惑した表情。

牧場の家で妹のハイデとギターを弾きながら二重唱。

アリシアはブランコ家の女主人に迫害を受けているので親切な老人の家に住んでいる。ディエゴは彼女と結婚するつもりで、その家の門の前でセレナーデを歌う。

死んだはずの夫が、結婚式に現れてアリシアを連れて行ってしまう。アリシアには双子の子供がいて女主人が手放さないので、結婚をあきらめて子供たちのいるブランコ家に住むことになる。でも彼女は夫を絶対に近ずけさせない。ディエゴとアリシアは愛し合っているのに一緒になれないのを悲しみながらディエゴが歌を歌う。

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